[Voorbeeld portefeuille 22-30] Grootbankfondsen done right
TIP
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Grootbankfondsen done right
Standen 30/12/2022:
Effecten: €91,143.99
Cash: €13,72
Totaal: €91.157,71
Effecten: €91,143.99
Cash: €13,72
Totaal: €91.157,71
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Grootbankfondsen done right
YTD van fondsen in 2022:
Argenta:
ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic Growth - R Cap (LU2355196820) - instapkosten 1% - aandelen 100% - dakfonds
-18.37%
Argenta DP - Dynamic Allocation - B Cap (BE0946551257) - instapkosten 2% - aandelen 70%
-17.92%
ING:
ING (B) Fund - Index Portfolio Fund Dynamic Acc (BE6264508548) - instapkosten 1% - aandelen 80% - dakfonds (omvat ETF's)
-17.58%
ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Orange Acc (BE0947717279) - instapkosten 3% - aandelen 80% - dakfonds
-15.25%
KBC:
KBC Equity Fund Quant Global 1 Classic Shares KAP (BE0057593726) - instapkosten 3% - aandelen 100%
-15.25%
KBC Eco Fund World Classic Shares KAP (BE0133741752) - instapkosten 3% - aandelen 100%
-19.13%
Benchmark:
88% IWDA + 12% EUNA: -13.54%
Argenta:
ARGENTA PORTFOLIO - Dynamic Growth - R Cap (LU2355196820) - instapkosten 1% - aandelen 100% - dakfonds
-18.37%
Argenta DP - Dynamic Allocation - B Cap (BE0946551257) - instapkosten 2% - aandelen 70%
-17.92%
ING:
ING (B) Fund - Index Portfolio Fund Dynamic Acc (BE6264508548) - instapkosten 1% - aandelen 80% - dakfonds (omvat ETF's)
-17.58%
ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Orange Acc (BE0947717279) - instapkosten 3% - aandelen 80% - dakfonds
-15.25%
KBC:
KBC Equity Fund Quant Global 1 Classic Shares KAP (BE0057593726) - instapkosten 3% - aandelen 100%
-15.25%
KBC Eco Fund World Classic Shares KAP (BE0133741752) - instapkosten 3% - aandelen 100%
-19.13%
Benchmark:
88% IWDA + 12% EUNA: -13.54%
-
JulusCesar
- VIP member
- Berichten: 1173
- Lid geworden op: 07 jan 2012
- Contacteer:
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Grootbankfondsen done right
Dus de aankoopkosten zitten mee in het verhaal?
Tja met een beetje onderhandelen kan je de meeste bankfondsen minstens krijgen aan de helft van de geafficheerde aankoopkosten....
Hoeveel reken je voor de gespreide aankoop van je ETF'S ?
Sorry mocht ik erover gelezen hebben; lijkt me goed om dit hier nog eens samen te vatten.
Verder is bij KBC het ecofund alternatieve energy eigenlijk de koploper.(en niet het meer algemene ecofund)
KBC Eco Fund - Alternative Energy Responsible Investing Classic Cap.
ik zie daar staan bij 31/12 rendement -2.74%
Het blijft een beetje appels met peren vergelijken; toch ook wel boeiend als je dit in het achterhoofd hebt.
Tja met een beetje onderhandelen kan je de meeste bankfondsen minstens krijgen aan de helft van de geafficheerde aankoopkosten....
Hoeveel reken je voor de gespreide aankoop van je ETF'S ?
Sorry mocht ik erover gelezen hebben; lijkt me goed om dit hier nog eens samen te vatten.
Verder is bij KBC het ecofund alternatieve energy eigenlijk de koploper.(en niet het meer algemene ecofund)
KBC Eco Fund - Alternative Energy Responsible Investing Classic Cap.
ik zie daar staan bij 31/12 rendement -2.74%
Het blijft een beetje appels met peren vergelijken; toch ook wel boeiend als je dit in het achterhoofd hebt.
Laatst gewijzigd door JulusCesar op 5 januari 2023, 22:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Grootbankfondsen done right
In de maandelijkse standen zijn de aankoopkosten inderdaad inbegrepen. In de YTD's niet, dus de minder gunstige prestaties zijn daar wel gedreven door keuzes van de fondsbeheerder en/of lopende kosten.JulusCesar schreef: ↑5 januari 2023, 21:52 Dus de aankoopkosten zitten mee in het verhaal?
Tja met een beetje onderhandelen kan je de meeste bankfondsen minstens krijgen aan de helft van de geafficheerde aankoopkosten....
Hoeveel reken je voor de gespreide aankoop van je ETF'S ?
Sorry mocht ik erover gelezen hebben; lijkt me goed om dit hier nog eens samen te vatten.
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Grootbankfondsen done right
Eind 2022 ben ik gestopt met het bijwerken van deze portefeuille. Desondanks leek het mij een goed idee om de bestaande portefeuille toch jaarlijks op te volgen, zonder bijkomende maandelijkse stortingen.
Totaal ingelegd vermogen (met inbegrip van aankoopkosten): €111.000,00
Stand eind 2022: €91.157,71
Stand eind 2023: €103.566,97
Nog geen volledig herstel dus. Op onderstaande screenshot heb ik ook de procentuele winst/verlies t.o.v. de GAK en t.o.v. de stand van eind 2022 toegevoegd. Daar is te zien dat de twee fondsen van KBC gevoelig beter presteerden. Die konden zich in 2023 behoorlijk meten met de gekende indexfondsen. Het zijn wel de enige pure aandelenfondsen uit het lijstje.
(klikken om te vergroten)
Totaal ingelegd vermogen (met inbegrip van aankoopkosten): €111.000,00
Stand eind 2022: €91.157,71
Stand eind 2023: €103.566,97
Nog geen volledig herstel dus. Op onderstaande screenshot heb ik ook de procentuele winst/verlies t.o.v. de GAK en t.o.v. de stand van eind 2022 toegevoegd. Daar is te zien dat de twee fondsen van KBC gevoelig beter presteerden. Die konden zich in 2023 behoorlijk meten met de gekende indexfondsen. Het zijn wel de enige pure aandelenfondsen uit het lijstje.
(klikken om te vergroten)
Re: [Voorbeeld portefeuille 22-30] Grootbankfondsen done right
pmu schreef: ↑4 januari 2024, 21:54 Eind 2022 ben ik gestopt met het bijwerken van deze portefeuille. Desondanks leek het mij een goed idee om de bestaande portefeuille toch jaarlijks op te volgen, zonder bijkomende maandelijkse stortingen.
Totaal ingelegd vermogen (met inbegrip van aankoopkosten): €111.000,00
Stand eind 2022: €91.157,71
Stand eind 2023: €103.566,97
Nog geen volledig herstel dus. Op onderstaande screenshot heb ik ook de procentuele winst/verlies t.o.v. de GAK en t.o.v. de stand van eind 2022 toegevoegd. Daar is te zien dat de twee fondsen van KBC gevoelig beter presteerden. Die konden zich in 2023 behoorlijk meten met de gekende indexfondsen. Het zijn wel de enige pure aandelenfondsen uit het lijstje.
(klikken om te vergroten)
Dus nog steeds op verlies.
Mogen ze nog steeds trots op zijn de plastronnekes.