Wat is uw YTD?
TIP
Re: Wat is uw YTD?
Zeker, en praktisch allemaal hypergrowth in een periode van lage interestvoeten, hopelijk blijft Jerome Powell nog een tijdje Dovish 
Re: Wat is uw YTD?
Wat tijd nodig gehad om alles in te geven, maar dit is de situatie op 31/08:
- 29% aandelen (100% IWDA): +13,58%
- 31% cash
- 40% pensioensparen (53% Tak-23, 47% Tak-21): +5,90% gecombineerd
Portefeuille: +4,75%
- 29% aandelen (100% IWDA): +13,58%
- 31% cash
- 40% pensioensparen (53% Tak-23, 47% Tak-21): +5,90% gecombineerd
Portefeuille: +4,75%
Port 1: IWDA (80%) - EMIM (10%) - IUSN (10%)
Port 2: IWDA (50%) - JPGL (15%) - ZPRV (18%) - ZPRX (7%) - 5MVL (10%)
Port 2: IWDA (50%) - JPGL (15%) - ZPRV (18%) - ZPRX (7%) - 5MVL (10%)
-
troglodytes
- Hero Member
- Berichten: 740
- Lid geworden op: 27 dec 2019
- Contacteer:
Re: Wat is uw YTD?
Helder! Meer PP gebruikers!
Re: Wat is uw YTD?
Het rendement van mijn portefeuille volgens Bolero op 01/09 is 17.13% YTD. Vorige maand was dit 19.27% YTD.
Mijn eigen berekening komt uit op 18.82%.
Sinds opstart in december 2019 zit ik met een totaalrendement van 34.53%, volgens Bolero.
Aldus mijn eigen berekening heb ik een IRR van 17.65%.
Deze maand is het eerst in lange tijd dat mijn portefeuille lager eindigt dan de voorgaande maand. Desondanks steeg de totale waarde van mijn portefeuille in het derde kwartaal met 3.35%.
Mijn eigen berekening komt uit op 18.82%.
Sinds opstart in december 2019 zit ik met een totaalrendement van 34.53%, volgens Bolero.
Aldus mijn eigen berekening heb ik een IRR van 17.65%.
Deze maand is het eerst in lange tijd dat mijn portefeuille lager eindigt dan de voorgaande maand. Desondanks steeg de totale waarde van mijn portefeuille in het derde kwartaal met 3.35%.
ETF-portefeuille: +37,87% sinds opstart in december '19.
Laatste update: 1/1/2024
Laatste update: 1/1/2024
Re: Wat is uw YTD?
Code: Selecteer alles
1Week 1Mnd 3Mnd 6Mnd #YTD# 1Jr 3Jr 5Jr
-0,6 -1,2 1,5 5,1 12,7 23,1 7,6 7,5 Mijn volledige portefeuille: 60 aandelen/30 vastrentend/10 Cash
Waarvan
-0,7 -1,2 1,5 2,4 -1,7 -0,5 2,6 0,9 Mijn stabiele vastrentende portefeuille
-0,7 -1,4 1,9 7,8 23,2 41,1 12,2 12,7 Mijn groei portefeuille : Wereld aandelen met tilt naar Value en SC
Waarvan
-5,2 -5,3 4,5 17,9 22,8 31,5 27,5 29,5 Het B7H4long-A-aandelen fonds
Code: Selecteer alles
1Week 1Mnd 3Mnd 6Mnd #YTD# 1Jr 3Jr 5Jr
-1,3 -2,0 -1,1 4,0 10,5 19,4 9,1 7,8 Flexer: offensieve actieve fondsen (75/25)
-0,9 -1,8 1,6 5,1 9,3 14,4 7,7 6,7 Index portefeuille IWDA/IEAG (50/50)
-0,7 -1,4 0,1 2,8 6,6 11,1 3,9 3,2 Mixer van actieve fondsen (50/50)
Code: Selecteer alles
-1,9 -2,8 2,8 5,7 23,3 53,6 8,3 8,7 SPDR® MSCI Europe Sm Cap Val Wtd ETF ...
1,7 1,0 1,5 6,0 38,3 77,3 11,8 11,9 SPDR® MSCI USA Small Cap Val Wtd ETF ...
-1,3 -1,9 3,0 9,6 20,8 31,0 13,5 13,2 IWDA – MSCI world – wereld aandelen – ~75% van het geld dat wereldwijd in vrij verhandelbare aandelen belegd is
-0,1 -1,1 1,0 x 1,7 -0,4 2,8 1,3 IEAG – Barclays Euro Aggregate bonds
-0,1 -0,4 0,9 x -1,6 -1,0 + + VAGF – Wereld Aggregate Hedged Bonds
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Re: Wat is uw YTD?
eind 3e kwartaal zit ik aan +30%.
De aandelenportefeuille (+27% ytd) trappelde ter plaatse dit kwartaal,
maar mijn vastgoedcertificaten hebben de rol van locomotief met verve overgenomen.
De aandelenportefeuille (+27% ytd) trappelde ter plaatse dit kwartaal,
maar mijn vastgoedcertificaten hebben de rol van locomotief met verve overgenomen.
-
troglodytes
- Hero Member
- Berichten: 740
- Lid geworden op: 27 dec 2019
- Contacteer:
Re: Wat is uw YTD?
Toestand op 29 oktober 2021: 66% RISK / 34% NO-RISK.
50,5% STOCKS: +16,7%
34% CASH/BONDS: -0,2%
7,6% COMMOD/GOLD: +14,5%
4,8% CRYPTO: +129%
3% PENSIOENSP.: +12%
PORTFOLIO TOTAAL: +9,65% YTD
50,5% STOCKS: +16,7%
34% CASH/BONDS: -0,2%
7,6% COMMOD/GOLD: +14,5%
4,8% CRYPTO: +129%
3% PENSIOENSP.: +12%
PORTFOLIO TOTAAL: +9,65% YTD
Re: Wat is uw YTD?
Vandaag ytd 24%, met dank aan ASM, VGP,….
-
EarthNvstr1
- VIP member
- Berichten: 6730
- Lid geworden op: 13 dec 2020
- Contacteer:
Re: Wat is uw YTD?
Wat mij vandaag de dag het meest bezighoudt, is het stuk "bonds", daarmee wil ik echter niets afdoen aan de rest.
Waaruit is "Bond ETF" samengesteld als ik dat vragen mag ?
-
troglodytes
- Hero Member
- Berichten: 740
- Lid geworden op: 27 dec 2019
- Contacteer:
Re: Wat is uw YTD?
Ik bezit ongeveer evenveel:
- Xtrackers Global Sovereign (DBZB) = pure investment grade overheidsobligaties AAA
- iShares Core Global Aggregate Bond (AGGH/EUNA) = iets mindere kwaliteit, gemengde bonds
Staan YTD resp. op -3,17% en -2,47%.
Ik wil in de toekomst hoedanook geen bonds (of bonds ETF) meer. Niet omwille van de eigenschappen of de prestaties maar door de Reynerstaks. Spaarrekeningen en coöperatieven leveren ook wel wat op: van 0,6% tot 3% per jaar. Als stabiel gedeelte is dat ok voor mij.
- Xtrackers Global Sovereign (DBZB) = pure investment grade overheidsobligaties AAA
- iShares Core Global Aggregate Bond (AGGH/EUNA) = iets mindere kwaliteit, gemengde bonds
Staan YTD resp. op -3,17% en -2,47%.
Ik wil in de toekomst hoedanook geen bonds (of bonds ETF) meer. Niet omwille van de eigenschappen of de prestaties maar door de Reynerstaks. Spaarrekeningen en coöperatieven leveren ook wel wat op: van 0,6% tot 3% per jaar. Als stabiel gedeelte is dat ok voor mij.
-
EarthNvstr1
- VIP member
- Berichten: 6730
- Lid geworden op: 13 dec 2020
- Contacteer:
Re: Wat is uw YTD?
Ja, dat was eigenlijk waarom ik de vraag stelde... het nut zie ik in, maar de "straf" (lees: belasting) is echt van de pot gerukttroglodytes schreef: ↑29 oktober 2021, 19:02 Ik wil in de toekomst hoedanook geen bonds (of bonds ETF) meer. Niet omwille van de eigenschappen of de prestaties maar door de Reynerstaks. Spaarrekeningen en coöperatieven leveren ook wel wat op: van 0,6% tot 3% per jaar. Als stabiel gedeelte is dat ok voor mij.
Je zou denken dat men de wetgeving maakt om beleggers tegen zichzelf enigszins te beschermen, maar eigenlijk doet men volledig het omgekeerde n.m.i.
Ik heb tot nu toe mijn "stabiel" gedeelte idd. ook verspreid over spaarrekeningen, coöperatieven en (jij niet denk ik) ook bv. P2P-lending. (de buitenlandse reken ik echter niet tot "stabiel")
Re: Wat is uw YTD?
Goh, je beide fondsen zijn accumulerende fondsen. Je betaalt enkel op de meerwaarde als je verkoopt. Je betaalt dus geen Belgische dividendtax, het dividend werkt mee aan de compounding. Dit vergroot dan de meerwaarde.troglodytes schreef: ↑29 oktober 2021, 19:02 Ik wil in de toekomst hoedanook geen bonds (of bonds ETF) meer. Niet omwille van de eigenschappen of de prestaties maar door de Reynerstaks. Spaarrekeningen en coöperatieven leveren ook wel wat op: van 0,6% tot 3% per jaar. Als stabiel gedeelte is dat ok voor mij.
Hoeveel meerwaarde verwacht je? :-) In een markt waard de onderliggende obligaties dalen zal de rente misschien juist genoeg zijn om de minwaarde te compenseren. Je zal dus niet zo veel meerwaardetaks betalen.
Laatst gewijzigd door B7H4long op 29 oktober 2021, 20:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Re: Wat is uw YTD?
Situatie YTD op 10/2021:
Edit: kleine update omdat de slotkoers van Tak-23 eerst nog niet binnen was
- 26,3% Stocks - 100% IWDA: +17.05%
- 38,7% Cash
- 35% Pensioensparen:
- 47% Tak-21
- 53% Tak-23: +11.74%
Edit: kleine update omdat de slotkoers van Tak-23 eerst nog niet binnen was
Laatst gewijzigd door borgie op 29 oktober 2021, 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Port 1: IWDA (80%) - EMIM (10%) - IUSN (10%)
Port 2: IWDA (50%) - JPGL (15%) - ZPRV (18%) - ZPRX (7%) - 5MVL (10%)
Port 2: IWDA (50%) - JPGL (15%) - ZPRV (18%) - ZPRX (7%) - 5MVL (10%)
-
contextbinder
- Hero Member
- Berichten: 772
- Lid geworden op: 27 dec 2013
- Contacteer:
Re: Wat is uw YTD?
+32%
Samenstelling in onderschrift, inclusief dividend en kosten
Samenstelling in onderschrift, inclusief dividend en kosten
-
EarthNvstr1
- VIP member
- Berichten: 6730
- Lid geworden op: 13 dec 2020
- Contacteer:
Re: Wat is uw YTD?
Met welke verdeling en met welke bewegingen ?contextbinder schreef: ↑29 oktober 2021, 19:58 Samenstelling in onderschrift, inclusief dividend en kosten