YTD: + 2,38%

Mede dankzij de USD en enkele korte ritten.

Ik speel met de gedachte om alles ( 5 aandelen en een berg USD-cash) te verkopen en voor minstens een half jaar in obligaties te gaan. Dat zou ook enkele procenten moeten opleveren.

-5,9% excl. dividenden, kosten en taksen

Interessante post.

Hoe kom je aan een YTD van slechts -5,9% ?
De bedrijven die je vandaag in portefeuille hebt, zijn sinds begin dit jaar tussen -8% en -50% gedaald...

Een reden zou kunnen zijn dat je tijdens de eerste jaarhelft weinig geïnvesteerd had en dat je nu pas terug 90% hebt geïnvesteerd waardoor jouw latent verlies dit jaar voorlopig beperkt is tot 5,9%.

Cashpositie lag idd nog redelijk hoog:

eind:
dec: 77% (23% Esprinet, Forrester en LSEG)
jan: 53%
feb: 36%
maa: 24%
apr: 30%
mei: 20%
jun: 11%

Kering, Zebra en Gartner pas beginnen kopen in mei
Moncler en PTC pas in juni
IVU en Verint pas deze maand

SAP, Forrester, WTW en Aon bijgekocht bij dalingen

Als je in de loop van het jaar koopt en verkoopt, wat is dan de betekenis van een YTD? Je kunt in ieder geval niet vergelijken met portefeuilles die sinds het begin van het jaar onveranderd zijn gebleven.

Waarom niet?

Het gaat toch om je eigen YTD, niet om het YTD van je aandelen...

Yaris schreef: ↑15 juli 2022, 08:47 Als je in de loop van het jaar koopt en verkoopt, wat is dan de betekenis van een YTD? Je kunt in ieder geval niet vergelijken met portefeuilles die sinds het begin van het jaar onveranderd zijn gebleven.

Het zal je wellicht verbazen, maar het is mogelijk een YTD te berekenen, ook al koop en verkoop je de hele tijd, komt er cash bij in je portefeuille, haal je cash weg uit je portefeuille.
De Excel formules om dit op een eenvoudige manier te doen, zijn hier al dikwijls aan bod gekomen.

Maar om ze te vinden, moet je scrollen tussen duizenden cartoons, honderden berichten geklaag over de federale en Vlaamse regering, geroddel allerhande, zin en onzin over covid, kerncentrales, energieproductie, oorlog en vrede. Echt waar. Soms wordt hier over nuttige financiële zaken gesproken.

Of gewoon Google gebruiken.

Ik weet dat er een formule bestaat maar zo nauwkeurig wens ik mijn beleggingen niet op te volgen.

Yaris schreef: ↑15 juli 2022, 11:01 Ik weet dat er een formule bestaat maar zo nauwkeurig wens ik mijn beleggingen niet op te volgen.

Als je dat weet waarom zeg je dan dat YTD geen zin heeft als je verkoopt en koopt

Yaris schreef: ↑15 juli 2022, 08:47 Als je in de loop van het jaar koopt en verkoopt, wat is dan de betekenis van een YTD? Je kunt in ieder geval niet vergelijken met portefeuilles die sinds het begin van het jaar onveranderd zijn gebleven.

Omdat gpv1 door in het jaar bij te kopen aan een YTD van -5,9% komt. Dat cijfer is nergens mee te vergelijken.

@Yaris

YTD = waarde v/d port nu tov waarde v/d port op 31 dec 2021

waarde v/d port is excl. ontvangen dividenden en betaalde kosten en taksen

nieuwe stortingen zijn er nooit geweest, "bijkopen" gebeurt met de bestaande cashpositie excl. dividenden/kosten/taksen

YTD = +6,7%

Goed kunnen bijtanken met dividenden
Vandaag mijn laatste Belgische/Europese aandelen buiten gesmeten.
Vrees dat deze nog een tijdje zullen verder kwakkelen… deze salami laat ik aan mij voorbijgaan.
Deel cash in Iwda gestoken om meer de Amerikaanse aandelen te volgen.
Mijn inziens zal deze dit jaar toch beter presteren dan Europa.

YTD: -11,02%
1y: -9,22%
3y: +27,79%
5y: +40,61%

CAGR sinds start: +10,05%

Allocatie zie handtekening. CAGR is berekend zonder cash drag (maar lange tijd wel met meer obligaties dan nu).

Goede maand geweest, YTD -5,41%