Wat is uw YTD?
TIP
Re: Wat is uw YTD?
Code: Selecteer alles
1Week 1Mnd 3Mnd 6Mnd #YTD# 1Jr/Jr 3Jr/Jr 5Jr/Jr
0,3 2,1 5,8 6,3 2,8 13,1 4,8 8,0 Mijn volledige portefeuille: 60 aandelen/30 vastrentend/10 Cash
Waarvan
0,4 3,9 9,5 9,9 4,8 21,0 9,0 13,7 Mijn groei portefeuille : Wereld aandelen met tilt naar Value en SC
Waarvan
5,1 8,2 27,7 32,9 19,5 58,9 21,1 31,0 De B7H4long-A-aandelen selectie
enkele referentie fondsen
Code: Selecteer alles
1Week 1Mnd 3Mnd 6Mnd #YTD# 1Jr/Jr 3Jr/Jr 5Jr/Jr
0,5 4,9 11,2 x 8,5 24,2 12,1 12,9 IWDA – MSCI world – wereld aandelen – ~75% van het geld dat wereldwijd in vrij verhandelbare aandelen belegd is
-0,1 -0,4 5,1 x -1,6 1,5 4,3 6,3 SPDR® MSCI Europe Sm Cap Val Wtd ETF ...
1,2 4,1 9,8 x -0,1 8,5 10,8 11,9 SPDR® MSCI USA Small Cap Val Wtd ETF ...
-0,3 -1,2 1,0 x -1,6 5,9 -4,9 -1,6 IEAG – Barclays Euro Aggregate bonds
0,1 -1,5 1,3 x -1,3 3,4 -4,4 - VAGF – Wereld Aggregate Hedged Bonds
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Re: Wat is uw YTD?
ETF-portefeuilles: +6,06%
Pensioensparen Tak-23: +3,11%
Spaargeld: +0,28%
Globaal resultaat: +3,36%
Pensioensparen Tak-23: +3,11%
Spaargeld: +0,28%
Globaal resultaat: +3,36%
Port 1: IWDA (80%) - EMIM (10%) - IUSN (10%)
Port 2: IWDA (50%) - JPGL (15%) - ZPRV (18%) - ZPRX (7%) - 5MVL (10%)
Port 2: IWDA (50%) - JPGL (15%) - ZPRV (18%) - ZPRX (7%) - 5MVL (10%)
Re: Wat is uw YTD?
4,29%
Re: Wat is uw YTD?
Bolero. 5,77%
50% cash
38% etf
12% aandelen
Crypto +42%. Bedraagt nu 8% in port
Totaal YTD wellicht iets hoger dus
50% cash
38% etf
12% aandelen
Crypto +42%. Bedraagt nu 8% in port
Totaal YTD wellicht iets hoger dus
Re: Wat is uw YTD?
Code: Selecteer alles
1Week 1Mnd 3Mnd 6Mnd #YTD# 1Jr/Jr 3Jr/Jr 5Jr/Jr
0,7 2,5 4,9 10,3 4,9 15,7 4,8 8,1 Mijn volledige portefeuille: 60 aandelen/30 vastrentend/10 Cash
Waarvan
1,1 4,0 8,4 16,2 8,4 25,8 8,8 13,9 Mijn groei portefeuille : Wereld aandelen met tilt naar Value en SC
Waarvan
5,1 8,2 27,7 32,9 19,5 58,9 21,1 31,0 De B7H4long-A-aandelen selectie
Code: Selecteer alles
1Week 1Mnd 3Mnd 6Mnd #YTD# 1Jr/Jr 3Jr/Jr 5Jr/Jr
1,6 4,6 2,5 x 2,5 11,5 3,9 7,3 SPDR® MSCI Europe Sm Cap Val Wtd ETF ...
2,9 5,3 4,9 x 4,9 24,6 10,3 13,4 SPDR® MSCI USA Small Cap Val Wtd ETF ...
0,5 3,7 11,7 x 11,7 26,4 11,7 13,0 IWDA – MSCI world – wereld aandelen – ~75% van het geld dat wereldwijd in vrij verhandelbare aandelen belegd is
0,2 1,2 -0,4 x -0,4 4,4 -4,5 -1,7 IEAG – Barclays Euro Aggregate bonds
0,2 0,8 -0,6 x -0,6 1,8 -3,9 - VAGF – Wereld Aggregate Hedged Bonds
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Re: Wat is uw YTD?
Mijn YTD stemt tot grote tevredenheid i.v.m. de goudprijs en de stijging van 0% obligaties. Ik zal u verder niet vervelen met details of excel sheets, aangezien het nut daarvan mij geheel ontgaat. Tenslotte ben ik belegger en geen boekhouder.
-
EarthNvstr1
- VIP member
- Berichten: 6750
- Lid geworden op: 13 dec 2020
- Contacteer:
Re: Wat is uw YTD?
Code: Selecteer alles
Year XIRR Weight
Total Cash M-Funds ETFs Stocks Coops P2P-BE P2P-nBE Crypto Total Cash M-Funds ETFs Stocks Coops P2P-BE P2P-nBE Crypto
YTD 0,15% 0,86% 3,97% 9,59% -2,73% 0,00% 0,84% 2,12% 17,44% 100,00% 7,08% 11,38% 6,88% 47,05% 5,79% 18,08% 2,83% 0,91%
Re: Wat is uw YTD?
8,27%
87% stocks
11% cash
2% bonds
87% stocks
11% cash
2% bonds
Re: Wat is uw YTD?
ETF-portefeuilles: +9,51%
Pensioensparen Tak-23: +6,07%
Pensioensparen Tak-21: +0,72%
Spaargeld: +0,45%
Globaal resultaat: +5,42%
Pensioensparen Tak-23: +6,07%
Pensioensparen Tak-21: +0,72%
Spaargeld: +0,45%
Globaal resultaat: +5,42%
Port 1: IWDA (80%) - EMIM (10%) - IUSN (10%)
Port 2: IWDA (50%) - JPGL (15%) - ZPRV (18%) - ZPRX (7%) - 5MVL (10%)
Port 2: IWDA (50%) - JPGL (15%) - ZPRV (18%) - ZPRX (7%) - 5MVL (10%)
Re: Wat is uw YTD?
Over mijn ganse vermogen, inclusief alles (cash, reservefonds, obligaties, termijnrekeningen, cooperatieve aandelen, ETFs, ...) heb ik momenteel 7,2% rendement YTD.
Enkel focussend op ETFs heb ik 11,24%.
Enkel focussend op ETFs heb ik 11,24%.
ETF-portefeuille: +37,87% sinds opstart in december '19.
Laatste update: 1/1/2024
Laatste update: 1/1/2024
Re: Wat is uw YTD?
Rate of Return (YTD TWR)8.89% niet echt tevreden mee want onder mijn benchmark (S&P500 9.94%).
Maar ik vermoed de underperformance wel goed te maken tegen eindejaar.
Maar ik vermoed de underperformance wel goed te maken tegen eindejaar.
Re: Wat is uw YTD?
YTD +5.52%
Samenstelling:
- aandelen 41.1%
- obligaties 32.3%
- cash 19.1%
- grondstoffen 7.2%
- crypto 0.3%
Samenstelling:
- aandelen 41.1%
- obligaties 32.3%
- cash 19.1%
- grondstoffen 7.2%
- crypto 0.3%
Re: Wat is uw YTD?
YTD +7,4% momenteel (vs. 7,3% voor IWDA), maar voor alle posities moeten de earnings nog komen, te beginnen met Alphabet straks nabeurs! Morgen Basic-Fit, dinsdag Paypal & Amazon en donderdag Zoetis. Norcros vandaag aangekondigd dat ze het zorgenkindje verkopen aan het eigen management. 8% van de omzet weg, maar slechts 1% van het operationeel resultaat én volgens MGMT moest de groep daar afgelopen drie jaar elke keer geld in pompen. Marges omhoog dus. Trading update bevestigde jaarprognose en een schuldpostitie van 0,9x EBITDA. 1 mei CMD en 7 mei volgt een webinar met het MGMT over de huidige positionering en wat er allemaal in de pipeline zit. Uiteraard éérst posten om acheraf maximaal te kunnen opscheppen 
Gisteren een groot deel Solvay verkocht aan €31,5 en daarmee Basic-Fit terug aangevuld + positie Amazon x2,5. Positie was te klein vergeleken met mijn conviction, en omgekeerd voor Solvay (aan deze koers). Portefeuille vanmorgen nog op een ATH, bij opening US al iets minder euforisch.
Norcros ook zeer ongunstige slotkoers tov de intraday eerder op de dag.
20% Alphabet +11%
20% Norcros +6%
16% Paypal +11%
10% Amazon +2,5%
8,5% British American Tobacco -1,5%
8,5% Solvay +25%
7,5% Zoetis -1%
7,5% Basic-Fit +2%
Gisteren een groot deel Solvay verkocht aan €31,5 en daarmee Basic-Fit terug aangevuld + positie Amazon x2,5. Positie was te klein vergeleken met mijn conviction, en omgekeerd voor Solvay (aan deze koers). Portefeuille vanmorgen nog op een ATH, bij opening US al iets minder euforisch.
Norcros ook zeer ongunstige slotkoers tov de intraday eerder op de dag. 20% Alphabet +11%
20% Norcros +6%
16% Paypal +11%
10% Amazon +2,5%
8,5% British American Tobacco -1,5%
8,5% Solvay +25%
7,5% Zoetis -1%
7,5% Basic-Fit +2%
Laatst gewijzigd door Rise op 25 april 2024, 21:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Wat is uw YTD?
YTD ruim voldoende, dank u.