YTD zijn het vooral de big 7 die voor het merendeel van het rendement gezorgd hebben van de S&P500. De 490 minder grote bedrijven zijn achtergebleven en hebben in de meeste gevallen YTD een negatief rendement.

Is het dan nu niet de moment om voor een Equal weight S&P500 ETF te kiezen? Bvb. Invesco Markets S&P 500 Equal - SP2Q - IE00BNGJJT35

Wimble schreef: ↑29 oktober 2023, 15:05 YTD zijn het vooral de big 7 die voor het merendeel van het rendement gezorgd hebben van de S&P500. De 490 minder grote bedrijven zijn achtergebleven en hebben in de meeste gevallen YTD een negatief rendement.

Is het dan nu niet de moment om voor een Equal weight S&P500 ETF te kiezen? Bvb. Invesco Markets S&P 500 Equal - SP2Q - IE00BNGJJT35

De vraag is of die 490 bedrijven achter gebleven zijn of juist voorop lopen in een correctie, ik denk eerder het tweede. Het idee om wat minder gewicht te geven aan die big 7 is zeker niet slecht wanneer je daar een correctie in verwacht. Of het daarom verstandig is over te stappen naar een equal weight is nog wat anders, met dergelijke ETF investeer je vrij veel in een hele reeks kleine en minder presterende aandelen, die bij een verdere correctie nog meer zullen zakken. Je moet maar eens kijken wanneer zo een equal weight het beter doet dan de index, dat is enkel tijdens herstel rally's (zie bv het corona herstel) op alle andere momenten zit je beter in de index. Vermits we nog lang niet in een herstel rally zitten, zou ik er (nog) niet in investeren.

Ik heb in zo'n equal weight etf belegd gewoon omdat ik niet te afhankelijk wil zijn van de Big 7.

Wimble schreef: ↑29 oktober 2023, 15:05 YTD zijn het vooral de big 7 die voor het merendeel van het rendement gezorgd hebben van de S&P500. De 490 minder grote bedrijven zijn achtergebleven en hebben in de meeste gevallen YTD een negatief rendement.

Is het dan nu niet de moment om voor een Equal weight S&P500 ETF te kiezen? Bvb. Invesco Markets S&P 500 Equal - SP2Q - IE00BNGJJT35

Terugblikkend kunnen we stellen dat een equal weight index geen beter keuze was.

Yaris schreef: ↑29 oktober 2023, 18:36 Ik heb in zo'n equal weight etf belegd gewoon omdat ik niet te afhankelijk wil zijn van de Big 7.

Maar voor de resultaten in de portefeuille bent u sowieso afhankelijk van de Big7. Of u dat nu wenselijk vindt of niet.
Kiest u er immers voor deze ondernemingen te mijden, dan bent u namelijk afhankelijk van hun onderprestatie.

De Cap Weight S&P 500 is de Equal Weight S&P 500 pas vanaf 2023 beginnen overtreffen door de boom van de Big Tech bedrijven.



Over de laatste 20 jaar liepen de rendementen ongeveer gelijk.



Vanaf 1990 gezien is de Equal Weight S&P 500 zelfs de winnaar.



Als de Big Tech het nu eens lange tijd slecht doet, zal de Equal Weight S&P 500 opnieuw beter presteren dan de Cap Weight S&P 500.

Tot slot een sectorvergelijking van de twee indexen. De Equal Weight S&P 500 is veel evenwichtiger opgebouwd.



Bron: https://www.bespokepremium.com/interact ... ht%20index

Bekijk eens de 10 grootste bedrijven in de US SP500 per decenium. Het zal vast opvallen dat elke 10 jaar de meeste van de 10 namen gewijzigd zijn. Dit al 100 jaar lang. Het nadeel van de equal weight is eerder dat je minder zal profiteren van de nieuw opkomende 10 namen uit de top 10. Welke waarvan je nu nog niet weet welke dat zullen zijn. Dat de huidige 10 de komende jaren zullen onderpresteren of vergeliklbaar presteren met de rest van de index is reeel.

Equal weight is voor iemand met een (zeer) lange horizon eerder af te raden. Als je pensioen naderd of bijvoorbeeld 55+ is er iets voor te zeggen om daar ook een deel in te investeren.

Ik denk dat de equal weight volgend jaar beter gaat presteren, maar dat is uiteraard toch niet te voorspellen uiteindelijk.